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　　根據(jù)億翰“產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場供需分析框架”，億翰產(chǎn)業(yè)研究院特推出《產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場供需分析》系列研究，通過工業(yè)篇、土地篇、廠房篇（季度更新）三大模塊分析，從宏觀層面為園區(qū)市場供需情況研判提供一定數(shù)據(jù)支撐，本文為產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場供需分析之土地篇。

　　2、粵浦科技南京浦口拿地50畝；

　　3、中電光谷漳州拿地112畝、中國電子廣西百色拿地188畝；

　　4、吳中高科廣州、南京兩市摘地71畝；

　　8、上海致盛集團襄陽拿地159畝。

　　2024年4月，全國共成交工業(yè)用地與科研用地2144宗（不含物流倉儲用地），成交建設(shè)用地面積123382畝，同比下降7.13%，環(huán)比上升10.69%。其中，產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商和政府平臺公司拿地面積分別為2872畝和22107 畝，占總拿地面積的1.88%和14.36%，2024年1-4月產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商與政府平臺公司總拿地面積占比20.24%，同比增加3個百分點。

　　圖：2023年3月-2024年4月全國工業(yè)用地成交建設(shè)用地面積（畝）

　　注：圖表中2024年2月始工業(yè)用地數(shù)據(jù)剔除物流倉儲用地，2024年2月以前數(shù)據(jù)含物流倉儲用地

　　2024年4月，全國產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商共拿地31宗。重點拿地動態(tài)包括：（1）聯(lián)東無錫宜興拿地77畝；（2）粵浦科技南京浦口拿地50畝；（3）中電光谷漳州拿地112畝、中國電子廣西百色拿地188畝；（4）吳中高科廣州、南京兩市摘地71畝；（5）坤鼎集團南通拿地96畝；（6）京業(yè)匯濰坊拿地220畝；（7）人民萬福宿遷拿地167畝；（8）上海致盛集團襄陽拿地159畝。地塊詳細信息見下表。

　　表：2024年4月產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商拿地一覽表

　　4月30日，聯(lián)東于無錫宜興摘得77畝工業(yè)用地，地塊容積率≥2，50%可分割， 分割銷售對象必須是穩(wěn)定運行且連續(xù)兩年畝均稅收達到50萬元的企業(yè)，該地塊將用于建設(shè)聯(lián)東U谷·宜興都市創(chuàng)新港項目。

　　據(jù)了解，聯(lián)東U谷·宜興都市創(chuàng)新港項目總投資超10億元，計劃圍繞新一代信息技術(shù)（主要是物聯(lián)網(wǎng)、集成電路等）、高端裝備（主要是核心零部件等）2個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以及人工智能（主要是文化、家居、制造等領(lǐng)域的智能穿戴設(shè)備、智能機器人、AI智能裝備等）1個特色產(chǎn)業(yè)布局。

　　本月，聯(lián)東在無錫再落一子，除本次摘牌地塊外，聯(lián)東在無錫還投資開發(fā)了聯(lián)東U谷·無錫總部商務(wù)園、聯(lián)東U谷·無錫錫山國際企業(yè)港、聯(lián)東U谷·無錫江溪智造科技園等項目。

　?。?）粵浦科技南京浦口拿地50畝

　　4月3日，粵浦科技子公司于南京浦口摘得50畝工業(yè)用地，2≤容積率≤3，分割轉(zhuǎn)讓、銷售的建筑面積不大于地上總建筑面積的50%，蕞小分割銷售單元的建筑面積不得小于1000㎡，該地塊將用于建設(shè)南京江北·粵浦科技園。

　　據(jù)了解，南京江北·粵浦科技園項目占地50畝，總建筑面積近10萬平米，定位人工智能、新一代信息技術(shù)、智能制造、新能源等硬科技產(chǎn)業(yè)，著力引進一批專精特新、瞪羚、獨角獸、小巨人等具備核心技術(shù)，高成長、高附加值的科技企業(yè)。

　　粵浦科技作為聯(lián)東集團旗下聚焦硬科技產(chǎn)業(yè)賽道的品牌，在一線及新一線城市核心區(qū)建設(shè)運營高水平產(chǎn)業(yè)空間，2022年9月，粵浦科技·南京云創(chuàng)中心項目動工，粵浦科技在南京的首個旗艦型項目就此落地，此后粵浦又于南京布局了粵浦科技·南京雨花科技園、粵浦科技·南京濱江智造中心等項目，本月，聯(lián)東繼續(xù)深耕南京，構(gòu)筑了一城四園的發(fā)展格局。

　?。?）中電光谷漳州拿地112畝、中國電子廣西百色拿地188畝

　　4月2日，中電光谷漳州公司以總價3355萬元摘得漳州111.8畝工業(yè)用地，該地塊擬用于建設(shè)七首智慧谷。該項目位于漳州高新區(qū)南湖雙創(chuàng)園板塊核心區(qū)，將以“三個結(jié)合”（即生物經(jīng)濟與數(shù)字經(jīng)濟相結(jié)合、科技創(chuàng)新與文化創(chuàng)新相結(jié)合、閩臺文化與國家戰(zhàn)略相結(jié)合）為突破口，重點發(fā)展數(shù)字創(chuàng)意、電子信息、生命健康等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，成為高新區(qū)產(chǎn)業(yè)培育、平臺孵化、創(chuàng)新創(chuàng)意活動的主要承載地。

　　4月8日，中國電子旗下中電能源電子產(chǎn)業(yè)園發(fā)展（百色）有限公司以總價2875萬元（15.31萬元/畝）拍得百東新區(qū)BD09-04-07-01地塊50年國有建設(shè)用地使用權(quán)，該地塊面積187.77畝，用地性質(zhì)為工業(yè)用地，擬建設(shè)中電百?能源電?產(chǎn)業(yè)園（?期）項目。據(jù)悉，中電百色能源電子產(chǎn)業(yè)園（?期）項目預(yù)計投資33.9億元，全面達產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值144億元，稅收5.59億元。項目主要建設(shè)能源電子產(chǎn)業(yè)用廠房（含制造車間、裝配車間、測試車間及配套設(shè)施），配套建設(shè)項目展示中心、數(shù)字經(jīng)濟總部辦公與研發(fā)、測試中心。

　　繼去年12月中電光谷綿陽科技園項目摘地后，時隔多月，中電光谷再拿地。近年來，中電光谷實行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將業(yè)務(wù)重心放在了園區(qū)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)上，所以重資產(chǎn)拿地節(jié)奏相對萬洋、聯(lián)東等較慢。據(jù)公開信息，2022年中電光谷“輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)”的園區(qū)運營服務(wù)收入占收入總額比重已達51%，其輕資產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展格局已成型。此次摘牌的七首智慧谷項目亦是與當?shù)爻峭豆竞献鏖_發(fā)，漳州城投占股65%，中電光谷占股35%，由中電光谷按照全生命周期服務(wù)理念負責項目的整體開發(fā)、建設(shè)、招商和運營。

　?。?）吳中高科廣州、南京兩市摘地71畝

　　4月8日，吳中高科子公司競得廣州白云區(qū)44畝工業(yè)用地，2≤容積率≤4，擬用于建設(shè)廣州空港經(jīng)濟區(qū)蘊盛航空產(chǎn)業(yè)基地。該項目將由吳中高科與太倉蘊盛渦輪技術(shù)有限公司在廣州空港經(jīng)濟區(qū)內(nèi)合作建設(shè)，項目總用地約500畝，擬投資總金額約60億元，其中一期約100畝。項目規(guī)劃主要包括三個區(qū)塊，一是燃氣輪機試驗及裝配制造基地；二是航發(fā)APU維修及整機車產(chǎn)化研發(fā)制造基地；三是航空裝備精密制造產(chǎn)業(yè)基地。

　　4月17日，吳中高科子公司競得南京高淳27畝工業(yè)用地，2≤容積率≤3，該地塊擬用于建設(shè)頭部工園高淳智能裝備產(chǎn)業(yè)園——新能源商用驅(qū)動電機生產(chǎn)項目（四期）。

　　本月，吳中高科深耕與拓新并進，南京市場，吳中高科已布局高淳智能裝備產(chǎn)業(yè)園、南京協(xié)合智谷產(chǎn)業(yè)園、溧水車創(chuàng)智谷等項目，而此次摘牌的“廣州空港經(jīng)濟區(qū)蘊盛航空產(chǎn)業(yè)基地”項目則是吳中高科在廣州開發(fā)的首個項目。除廣州外，吳中高科走出江蘇的項目還包括馬鞍山浦和智造科技園、武漢智聯(lián)創(chuàng)星中心。

　　4月5日，坤鼎集團子公司以總價1920萬元摘得南通通州灣96畝工業(yè)用地，地塊容積率≥1.5。

　　坤鼎集團是一家專注于為大型跨國公司提供物業(yè)定制，為地方政府提供國際招商的商業(yè)服務(wù)企業(yè)。目前，坤鼎集團已投資運營企業(yè)定制及園區(qū)項目 20 多個，總投資開發(fā)物業(yè)面積近240萬平米，在國內(nèi)10余個主要城市開展主題產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資定制及配套綜合開發(fā)。本月，坤鼎集團加碼南通，除此次摘牌地塊外，坤鼎集團在南通還投資開發(fā)了坤鼎·南通智能智造科創(chuàng)園、坤鼎南通歐美智造園、坤鼎通州灣科技智造未來園等項目。

　　4月3日，京業(yè)匯子公司以總價4093萬元摘得濰坊220畝工業(yè)用地，該地塊擬用于建設(shè)京業(yè)匯-CostcoPet（濰坊）寵物產(chǎn)業(yè)工園。

　　據(jù)了解，京業(yè)匯-CostcoPet（濰坊）寵物產(chǎn)業(yè)工園項目總規(guī)劃占地1000畝，總投資約50億元，其中一期占地約220畝，投資約12億元，該項目將依托京東騰訊大數(shù)據(jù)資源、國家級實驗室和100億級產(chǎn)業(yè)基金，精準引進國內(nèi)外寵物食品頭部企業(yè)，高規(guī)格打造江北蕞大的綜合性寵物產(chǎn)業(yè)工業(yè)園。項目計劃分四期建設(shè)，建成后將形成300億級產(chǎn)業(yè)集群，打造寵物食品產(chǎn)業(yè)之都。

　　京業(yè)匯控股集團為京東騰訊生態(tài)企業(yè)，早期模式是幫外企打造園區(qū)的定制或者廠房定制，2017年以后，逐漸探索把全球海外產(chǎn)業(yè)資源跟中國市場結(jié)合，并結(jié)合當?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，首創(chuàng)新經(jīng)濟園區(qū)123模式——一基地兩融合三高新。一基地即超級資本+產(chǎn)業(yè)基金，聯(lián)合投建重資產(chǎn)特色新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群示范基地。兩個融合即打造數(shù)字經(jīng)濟+實體經(jīng)濟融合、二三四產(chǎn)融合新典范。三高新即擁抱新經(jīng)濟+新平臺+新模式，共建高產(chǎn)值+高稅收+高就業(yè)的新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群。京業(yè)匯項目布局主要集中在具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的二三線城市，截至目前，公司已于江西贛州、山東濰坊、海南、江蘇徐州、山東青島、江西泰和、河北邢臺、山東煙臺布局中國寵物科技產(chǎn)業(yè)基地、中國寵物食品產(chǎn)業(yè)基地、中國寵物跨境電商產(chǎn)業(yè)基地、國際Wellcity數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)總部、Wecity未來城市數(shù)字新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等多個項目。

　　4月18日，人民萬福集團以總價2167萬元摘得宿遷市167畝工業(yè)用地，該地塊擬用于建設(shè)人民萬福（宿豫）智能制造產(chǎn)業(yè)園。

　　人民萬福集團是人民控股集團的支柱企業(yè)之一，人民萬福集團立足長三角，布局全國，產(chǎn)業(yè)版圖已覆蓋浙江、湖北、山東、江西、江蘇、上海、河北、安徽等全國多個區(qū)域，投資開發(fā)了人民萬福 (合肥) 產(chǎn)業(yè)園、人民萬福 (蕪湖)產(chǎn)業(yè)園、人民萬福(巢湖) 產(chǎn)業(yè)園、人民萬福(馬鞍山)產(chǎn)業(yè)園、人民萬福(蚌埠)產(chǎn)業(yè)園、人民萬福(武漢) 總部經(jīng)濟園、山東智能制造產(chǎn)業(yè)園、山東汽車文化生態(tài)園、人民萬福 (安陸)產(chǎn)業(yè)園、人民汽車城(武漢)、人民萬福國際商貿(mào)城、人民一品花園等幾十個大型綜合項目。

　　（8）上海致盛集團襄陽拿地159畝

　　4月12日，上海致盛集團以總價3593萬元摘得襄陽159畝工業(yè)用地，該地塊擬用于建設(shè)襄陽致盛·華中紡織服裝產(chǎn)業(yè)園。

　　據(jù)了解，致盛·華中紡織服裝產(chǎn)業(yè)園項目規(guī)劃用地總面積約1000畝，其中700畝的紡織產(chǎn)業(yè)園位于樊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，300畝的服裝產(chǎn)業(yè)園位于樊西新城。項目一期用地約400畝，包括時尚產(chǎn)業(yè)園和紡織產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)業(yè)園內(nèi)將建設(shè)標準化廠房、展示中心、辦公樓及服務(wù)配套用房，通過‘紡織企業(yè)+工業(yè)園區(qū)+專業(yè)市場’模式，構(gòu)建聯(lián)系緊密、獨具特色的服裝紡織產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，形成紡織服裝產(chǎn)業(yè)載體，打造產(chǎn)值超200億元的產(chǎn)業(yè)集群。

　　致盛集團創(chuàng)立于1988年，是一家以產(chǎn)業(yè)園管理、文創(chuàng)領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)投資和物業(yè)服務(wù)四大板塊為核心的大型專業(yè)化產(chǎn)業(yè)園運營管理綜合服務(wù)商。先后投資建設(shè)了武漢黃陂沙口新農(nóng)村建設(shè)示范園、上海嘉定現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)園、上海中友大廈、武漢中南總部基地、宜昌三峽企業(yè)總部基地、漢陽造創(chuàng)意園、上海金石灣科創(chuàng)園等一批高品質(zhì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

　　工業(yè)用地總體成交延續(xù)下降態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)企業(yè)拿地熱情有所恢復(fù)。整體來看，2021年工業(yè)用地成交達到頂峰之后，近兩年成交明顯放緩，2022-2023年工業(yè)用地成交體量逐步下降，今年1-4月，工業(yè)用地成交體量同比連續(xù)4個月為負；而從環(huán)比來看，4月工業(yè)用地成交面積環(huán)比上升10.69%，產(chǎn)業(yè)企業(yè)拿地面積占比從1-3月的76%上升至本月的83%，拿地熱情有所恢復(fù)。

　　頭部產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商拿地放緩，市場參與者增多。今年以來，聯(lián)東、萬洋、中南等長期占據(jù)市場主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商在拿地節(jié)奏上明顯放緩，展現(xiàn)出更為審慎的態(tài)勢。這一變化反映了在當前經(jīng)濟環(huán)境下，頭部企業(yè)對于土地投資風險的重新評估與策略調(diào)整。同時，今年工業(yè)用地市場的參與者也在增多，除了聯(lián)東、萬洋、中南高科、均和等傳統(tǒng)頭部企業(yè)繼續(xù)活躍外，今年更有中園慧創(chuàng)、中江科技、新想集團、銀峰工投、眾新高智、京業(yè)匯、致盛集團等一批品牌產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商進入市場，為工業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域注入了新的活力。

　　園區(qū)供需分析工業(yè)篇（4月）、工業(yè)篇（6月）、工業(yè)篇（7月）、工業(yè)篇（8月）、工業(yè)篇（9月）、工業(yè)篇（10月）、工業(yè)篇（11月）、土地篇（1月）、土地篇（2月）、土地篇（3月）、土地篇（4月）、土地篇（6月）、土地篇（7月）、土地篇（8月）、土地篇（9月）、土地篇（10月）、土地篇（11月）、土地篇（12月）、土地篇（24年1月）、土地篇（24年2月）、土地篇（24年3月）

　　園區(qū)市場江蘇產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場、安徽產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場

　　產(chǎn)業(yè)研究無人機集成電路、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、分布式光伏、醫(yī)療影像、半導(dǎo)體、人工智能

　　行業(yè)研究產(chǎn)業(yè)園區(qū)年中策略、物流產(chǎn)業(yè)化、園區(qū)運營、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)分銷代理商“六大流派”、杭州園區(qū)輕資產(chǎn)怪物房、產(chǎn)業(yè)園區(qū)從“產(chǎn)業(yè)招商”到“商招產(chǎn)業(yè)”、什么是線產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展十大預(yù)測、2024產(chǎn)業(yè)園區(qū)十大“幻覺”，來看看中了幾招（上/下）

　　企業(yè)研究聯(lián)東集團、萬洋集團、中南高科、潤城新產(chǎn)業(yè)、金地威新、華夏幸福中電光谷

　　園區(qū)案例南山紅花嶺智造產(chǎn)業(yè)園、格力三溪科創(chuàng)小鎮(zhèn)、自貿(mào)壹號、天安云谷、中城坪山生物醫(yī)藥系列園區(qū)、金地威新嘉定智造園、松湖智谷、廣州時代芳華里、東谷創(chuàng)業(yè)園、金地威新·吳中（木瀆）智造園

　　熱點解讀生物醫(yī)藥園區(qū)的一次大洗牌、萬洋集團入主顧地科技獲批、杭州臨平出讓兩宗工業(yè)用地禁止發(fā)REITs基金、《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》新政解讀、資本市場又將迎來一家產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營商、首個支持“商住改工”政策解讀、張江M0政策解讀、聯(lián)東第三品牌“三灣工業(yè)”來了

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　　園區(qū)月報23年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、24年1月、2月

　　圈層活動2024產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展研討會（珠海）、2023億翰產(chǎn)業(yè)資源總裁會、2023產(chǎn)業(yè)資源生態(tài)高峰論壇、2023產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展大會、2023灣區(qū)產(chǎn)城創(chuàng)新大會、產(chǎn)業(yè)園區(qū)資源生態(tài)交流會（浙江站）、產(chǎn)業(yè)園區(qū)資源生態(tài)交流會（安徽站）、產(chǎn)業(yè)園區(qū)資源生態(tài)交流會（大灣區(qū)站）、第四屆產(chǎn)業(yè)進化論暨產(chǎn)業(yè)服務(wù)生態(tài)峰會、安徽省國資平臺高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展2023專題研討會（第三期）

　　線上論壇園區(qū)規(guī)劃與產(chǎn)品設(shè)計系列論壇、產(chǎn)業(yè)園區(qū)雙碳建設(shè)與能源管理大講堂

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